奇景光電與上詮合作推進(jìn)CPO技術(shù) 瞄準(zhǔn)臺(tái)積電與英偉達(dá)供應(yīng)鏈

ICC訊  據(jù)臺(tái)媒報(bào)道，奇景光電（Himax）將聯(lián)手光通信廠商上詮（股票代碼：3363-TW），借助晶圓級(jí)光學(xué)（WLO）技術(shù)的優(yōu)勢(shì)，打入臺(tái)積電（2330-TW）共封裝光學(xué)組件（CPO）和英偉達(dá)（NVIDIA）下一代AI芯片的供應(yīng)鏈。

上詮計(jì)劃于2025年率先量產(chǎn)光纖數(shù)組組件（FAU）和系統(tǒng)內(nèi)光纖跳線，并利用其耐回焊透鏡式光纖數(shù)組連接器（ReLFACon）技術(shù)提高FAU封裝精度，預(yù)計(jì)在2026年進(jìn)入大規(guī)模出貨階段。奇景光電持有上詮5.3%的股權(quán)，并將通過(guò)自身的WLO技術(shù)優(yōu)勢(shì)支持ReLFACon的設(shè)計(jì)與制造能力提升。

展望未來(lái)，臺(tái)積電計(jì)劃在2026年推出結(jié)合CoWoS和緊湊型通用光子引擎（COUPE）的CPO解決方案，以應(yīng)對(duì)AI芯片算力提升帶來(lái)的傳輸瓶頸問(wèn)題。同時(shí)，英偉達(dá)也將在其后續(xù)的Rubin系列AI芯片中采用CPO技術(shù)，其中Rubin和Rubin Ultra預(yù)計(jì)分別于2026年和2027年開(kāi)始量產(chǎn)。

據(jù)天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤郭明錤預(yù)測(cè)，奇景光電的CPO業(yè)務(wù)中的WLO需求將于2024年第四季度開(kāi)始技術(shù)驗(yàn)證和試產(chǎn)，到2025年實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，并在2026年進(jìn)入高速成長(zhǎng)期。隨著AI服務(wù)器和高性能計(jì)算（HPC）對(duì)CPO技術(shù)依賴度的增加，WLO業(yè)務(wù)有望成為奇景光電長(zhǎng)期增長(zhǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。

此外，上詮11月?tīng)I(yíng)收達(dá)到1.5億元（新臺(tái)幣，下同），較10月增長(zhǎng)47.15%，同比增長(zhǎng)39.11%；累計(jì)前11個(gè)月?tīng)I(yíng)收為12.5億元，同比增長(zhǎng)8.8%。公司預(yù)計(jì)，從2025年起，CPO光纖數(shù)組相關(guān)產(chǎn)品將開(kāi)始小量出貨，并隨著數(shù)據(jù)中心向CPO整合光學(xué)引擎的發(fā)展趨勢(shì)，在2026年后逐漸放量，帶動(dòng)公司營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)。

盡管目前上詮仍處于虧損狀態(tài)，但主要原因是研發(fā)投入較大。若不計(jì)研發(fā)費(fèi)用的增加，公司的運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)與去年持平。隨著新產(chǎn)品和技術(shù)的逐步落地，上詮有望在未來(lái)幾年內(nèi)改善盈利狀況并推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。